Historische Preisdaten (12 Monats-Reihe) rLDPE und LDPE-Ballenwaren am Ende der Berichte

> Recycario Regranulatpreisprognose Okt. 2024: Worst- & Best-Case-Szenario (kostenlos). Erschienen am 8.11.2024

> Recycario Konjunktur Compounds Oktober 2024 (kostenlos) Erscheinung 19.11.2024

 

Preisentwicklung in Europa bei Standard-Regranulaten im Oktober 2024

Oktober 2024 Preise in EUR/t	rLDPE Folie	transparent
Von	Bis	Durchschnitt
1.330	1.350	1.340

Der Oktober, der den Start des letzten Quartals in 2024 markiert, führte den sich bereits im Vormonat leicht abzeichnenden Aufwärtstrend fort. In Kontinentaleuropa trieben Angebote aus Südosteuropa, die ein ausgeprägtes Preisbewusstsein zeigten, das untere Preisband deutlich nach oben. Auch am oberen Ende der Preisspanne blieben die Recycler von den schwächelnden Primärnotierungen unbeeindruckt. Folglich stieg das Preisniveau für recyceltes Polyethylen niedriger Dichte (rLDPE) aus aufbereitetem Kunststoffabfall im Oktober im Vergleich zum Vormonat durchschnittlich um +10 EUR/t (+0,9 %) auf 1.340 EUR/t. Obwohl das Plus von 0,9 % den Großteil des Marktgeschehens besser darstellt, gab es sowohl am unteren als auch am oberen Rand des Marktes zahlreiche Geschäfte, die unserem im September prognostizierten Worst-Case-Szenario von etwas mehr als 2 % nahekamen, insbesondere bei spezifischeren Qualitäten. Sicher scheint jedoch, dass im ersten Monat des Schlussquartals der leichte Preisrückgang im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum zweiten Quartal 2024 von etwa 15 EUR/t fast ausgeglichen wurde.

Für die Recycler war die geringfügige Verbesserung des Verkaufspreises für Recyclate von großer Bedeutung. Denn beim Einkauf von Plastikabfällen konnten im Oktober nur bei größeren Mengenabnahmen von Stammquellen die Preise des Vormonats erreicht werden, was zur Stabilisierung am unteren Ende des Preisbandes beitrug. Bei kleineren, besser vorbehandelten Abfallmengen stiegen die Preise gelegentlich über 500 EUR/t, was zu einem durchschnittlichen Anstieg von +20 EUR/t am oberen Ende des Preisbandes führte. Somit wurde die durchschnittliche Preissteigerung von 10 EUR/t für Abfälle durch die Verbesserung beim Verkaufspreis wieder ausgeglichen.

Prognose der Regranulatpreisentwicklung in Prozenten Sorte: rLDPE Folie, transparent

Stand Okt. 24	Worst-Case	Best-Case	Bandbreite
Jahr 2024
Oktober	100,8	100,8	0
November	101,8	101,8	0
Dezember	100,2	103,9	3,7
Jahr 2025
Januar	98,5	106,0	7,5
Februar	96,7	108,0	11,3
März	94,9	109,9	15,1
April	93,0	111,9	18,8

In der oben genannten Tabelle sind die Prognosewerte für die nächsten sechs Monate in Prozent dargestellt. Die Prognoseintervalle mit einem Konfidenzniveau von 95% haben sich seit der ersten Schätzung im März 2024, die für Juli 2024 eine Bandbreite von etwa 35% im besten und 30% im schlechtesten Fall aufwies, bis zur Prognose von April 2025 auf eine maximale Differenz der Best- und Worst-Case-Linien von 18,8 Prozent reduziert. Dieses im Vergleich zum Vormonat verbesserte Ergebnis der Prognosequalität ist auf das engagierte Modelltraining der Data Scientists der Firma prognostica GmbH zurückzuführen. Es ist bemerkenswert, dass unsere Szenario-Prognosen für einen noch jungen Markt wie das Recycling bereits mit deutlich reduzierter Vorhersagetoleranz, trotz zahlreicher volatiler Markteinflüsse, belastbare Aussagen liefern.

Verpackungskosten im Blick: Substitutionsmöglichkeiten nutzen

Die europäischen Hersteller von Verpackungen leiden nach wie vor unter hohen Preisen für die Rohstoffe, die zur Produktion von flexiblem Verpackungsmaterial verwendet werden. Die dem FPE (Flexible Packaging Europe) angeschlossenen Branchenunternehmen weisen in ihrer jüngsten Veröffentlichung darauf hin, dass die in ihrem Quartalsindex für Q3/2024 veröffentlichten Preisverläufe für ihre Verpackungssubstrate im Vergleich zum Beginn der Beobachtungen in Q4/2020 (Basis: 100 %) immer noch auf hohem Niveau liegen. Mit 161 % stand im Berichtszeitraum die Aluminiumfolie im europäischen Markt für flexible Verpackungen an der Spitze. Erst mit Abstand folgte mit 155 % die auf fossiler Basis hergestellte LDPE-Folie. Beschichtetes Papier, das nach einer längeren Preiserallye nur leicht unter dem Niveau des polyolefinischen Materials verharrte, würde dort dem Vernehmen nach nur eine kurze Verschnaufpause einlegen wollen. Mehr dazu unter...

Einkäufer von Rohstoffen oder Substraten sollten aufmerksam sein!

Bevor Einkäufer von Rohstoffen oder Substraten bei Verpackungsunternehmen aufgrund hoher Preise frustriert werden, wird die Nutzung von Regranulaten aus aufbereiteten Kunststoffabfällen empfohlen, insbesondere von rLDPE, das sich für flexible Anwendungen hervorragend eignet. Das aus Abfall wiederaufbereitete rLDPE-Regranulat hat sich im dritten Quartal 2024 preislich sogar auf 110,5 verbilligt (Basis: viertes Quartal 2023 = 100). Gibt es einen besseren Zeitpunkt als den jetzigen, um die auf kostspieligen Ressourcen basierende Verpackungsproduktion auf nachhaltige und kostengünstigere Materialien umzustellen? Unsere Worst-/Best-Case-Szenarien geben Ihnen für das Regranulat rLDPE-Folie bis April 2025 hinsichtlich der Preisentwicklung die beste Planungsbasis! Angenommen, es kommt zu einer Preissteigerung im "Best-Case" (aus Sicht des Regranulierers) von 12 % oder sogar zu einer Preissenkung im "Worst-Case" von -7 % bis April 2025, kann sicher eine plausible Produktkalkulation erstellt werden, die für Ihre Kunden attraktiv sein dürfte.

Die Stimmung im Mittelstand verschlechtert sich, steigt jedoch bei Großunternehmen an.

In der Aufteilung nach Wirtschaftsbereichen melden nur die großen Bauunternehmen ein schlechteres Geschäftsklima (KfW-ifo-Mittelstandsbarometer: Oktober 2024), während der Großhandel eine leichte Stimmungsverbesserung verzeichnet. Im Gegensatz dazu verbessert sich die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe deutlich (um 4,6 Punkte auf minus 22,6), ebenso wie in den Dienstleistungen und im Einzelhandel, wo sie besonders stark anzieht.

Die Verpackungsbranche, die in zahlreichen Sektoren tätig ist, liefert im O-Ton den Beleg für eine Stimmungsverbesserung. „Die Nachfrage nach flexiblen Verpackungen - die fast zur Hälfte aus Polyolefinen hergestellt werden - war im 3. Quartal stark, angetrieben durch organisches Wachstum und teilweise durch Nachbestellungen. Wir gehen davon aus, dass sich die Stabilisierung der Nachfrage auch im nächsten Quartal fortsetzen wird. Insgesamt sind die Hersteller flexibler Verpackungen hinsichtlich der Mengennachfrage im kommenden Jahr vorsichtig optimistisch", so die Nachricht aus der Geschäftsstelle des FPE.

Marktentwicklung für PE-LD-Folienabfälle in Europa

Oktober 2024  Preise in EUR/t	LDPE-Folienabfälle transparent	Ballenware K40
Von	Bis	Durchschnitt
400	480	440

Gemäß europäischen Preisinformationsdiensten und Handelsplattformen bewegte sich die Preisspanne für hochwertige, transparente PE-LD-Folienabfälle (Ballenware – K40) im Oktober 2024 zwischen 400 und 480 EUR/t, was im Durchschnitt 10 EUR/t über dem Preis des Vormonats September 2024 liegt. 

Der Ausblick bei den Ballenwaren für April 2025 erscheint etwas versöhnlicher als zuvor. Während die Prognose für März 2025 noch einen Anstieg von 16 % verzeichnete, wird für April 2025 in den neuesten Worst-Case-Szenarien ein Zuwachs von 12 % erwartet. Der zuvor verzeichnete Preisanstieg für März hat sich mit einer Erhöhung von 10 % etwas abgeschwächt. Jedoch ist die im Best-Case-Szenario für März 2025 prognostizierte Preisreduktion von -10 % in der aktuellen Prognose für April 2025 auf -7 % gesunken, was weniger ist als erhofft.

Ein neues "Normal" für die Preise von Ballen?

Das "Neue Normal" bei den Preisnotierungen auf dem EU-Binnenmarkt hat sich auf einem deutlich höheren Niveau als im ersten Quartal 2024 stabilisiert. Dies lässt sich auf den nachlassenden Willen zum Sammeln und Sortieren von Plastikabfällen in den EU-Mitgliedstaaten zurückführen. Der Autor des Berichts, Peter Jetzer, wird am zweiten Tag der "Advanced Recycling Conference ARC" am 21. November 2024 in seiner "Recycling Overview Matrix" nähere Einzelheiten präsentieren (Hybrid-Veranstaltung). Darüber hinaus führt die kontinuierliche Verbringung großer Mengen von Plastikabfällen in OECD- und Nicht-OECD-Staaten zu einer Verknappung der Verfügbarkeit von Ballenwaren in der EU. Trotz fehlender aktuellerer Daten stiegen die EU-Plastikmüll-Exporte in Nicht-OECD-Länder im Mai 2024 auf 77.000 Tonnen, verglichen mit einem Durchschnitt von 45.000 Tonnen im Jahr 2022, was weiterhin eine Ressourcenverknappungsgefahr für lokale Regranulathersteller darstellt.

Beeinflussen die niedrigen Preise im Vereinigten Königreich den Binnenhandel der EU?

Im Oktober 2024 verharrte der britische Binnenhandel für Ballenwaren der Sorte UK PE clear, natural auf einem niedrigen Preisniveau. Ebenso verlor die Exportqualität 98/2 weiter an Wert, was eine Beeinflussung der Preisnotierungen im EU-Binnenhandel möglich macht. Weitere Informationen sind verfügbar unter...

Aktuelle Zahlen des Basel Action Network (BAN) für August 2024 zeigen, dass sich die Gesamtexporte des Vereinigten Königreichs für Plastikabfälle (Zollwarencode HS 3915) auf 40.000 Tonnen verringert haben, gegenüber etwa 53.000 Tonnen im Vormonat Juli. Die Türkei importierte mit fast 10.000 Tonnen deutlich weniger als die 13.200 Tonnen im Juli. Bedeutende Mengen von Abfallimporten aus dem Vereinigten Königreich landeten auf dem europäischen Festland: 7.400 Tonnen in den Niederlanden, 3.700 Tonnen in Deutschland, 3.800 Tonnen in Spanien und 3.500 Tonnen in Belgien. Zusätzlich wurden wie zuvor etwa 5.000 Tonnen nach Asien exportiert. Daher fanden im August 2024 fast die Hälfte der UK-Plastikabfallexporte Abnehmer auf dem europäischen Festland, was den Rückgang der Ballenpreise in den Monaten August und September verständlich macht.

Daten und Datentabellen

Europa: Standard-Regranulate

 

Europa: Folienabfälle, Ballenware

 

Insights zu Recycario Worst- & Best-Case-Szenario

Der monatlich erscheinende Prognose-Bericht zur Werteentwicklung von Regranulaten steht im Kivvon-Kanal "Recycario", dem Rezyklatmarktkanal von "Kreislaufgold", zur Verfügung. In den Szenarien, die von den Data Scientists von prognostica GmbH basierend auf den neuesten Datenanalysemethoden erstellt wurden, werden die Regranulatpreise sowie die Preise der Plastikabfälle, die als Rohstoffe für Rezyklathersteller dienen, vorausgesagt. Mehr dazu siehe ProgBlog...  Recycario, der Unterkanal von Kreislaufgold, recherchiert und aggregiert die für die Europäische Kreislaufwirtschaft relevanten und öffentlich zugänglichen Marktdaten. Hohe Treffsicherheit der Prognosen und Szenarien für die Regranulatpreise: Im Februar lagen wir mit unserer Regranulatpreis-Prognose für Mai 0,93 % darüber. Im April nur 0,57 % unter dem wahren Wert!

Modelleinflussfaktoren: Ein Business Confidence Indikator der OECD und die Preise der Kunststoffabfälle.

 

Regranulatmarkt (Wiederaufbereiteter Plastikabfall)

Europaweit behandeln und bereiten annähernd 1.000 Umweltunternehmen (Rezyklathersteller) Plastikabfälle auf. Die daraus entstehenden anwendungsbereiten Regranulate werden mehr als 50.000 Kunststoffverarbeitern als neuwertiges Material aus dem Kreislauf angeboten. Plastikabfall ist Wertstoff Der noch junge Rezyklatmarkt erhielt Schubkraft durch den bewusst wahrgenommenen Klimawandel, der in Europa zu einer beschleunigten Normierung und Regulierung führte. Dennoch ist es frustrierend, dass von den 2022 in Europa gesammelten 32 Mio. Tonnen Kunststoffabfällen etwa 49,6 Prozent verbrannt wurden. Rund ein Viertel des Wertstoffes landete sogar noch auf Deponien, und lediglich das verbleibende Viertel wurde zur Wiederverwendung als Regranulate aufbereitet. Zudem sind außergewöhnliche Anstrengungen erforderlich, um den Plastikmüll in den Meeren schnellstmöglich abzubauen. Hochrechnungen zufolge befinden sich mittlerweile rund 100 Mio. Tonnen Plastikmüll in den Ozeanen. Plastikabfälle im Kreislauf wiederverwendbar machen Zu Beginn des letzten Jahrzehnts lag die installierte Inputkapazität für mechanisches Recycling in Europa bei rund 2 Mio. Tonnen pro Jahr. Im Jahr 2022 betrug die Verarbeitungsleistung bereits 12 Mio. Tonnen pro Jahr. Laut den auf Basis der EU-Kunststoffstrategie entwickelten Verordnungen und Gesetzestexten müssen anfänglich für neu herzustellende Kunststoffprodukte mindestens 25 % Regranulate eingesetzt werden. Branchenverbände stellen die kurzfristige Erfüllbarkeit dieser Vorgabe bereits in Frage. Hochrechnungen zufolge müssten allein zur Herstellung von Verpackungen europaweit rund 6 Mio. Tonnen Regranulate pro Jahr zur Verfügung stehen. Zur Herstellung von technischen Teilen für Haushaltsgeräten werden 4 Mio. Tonnen pro Jahr prognostiziert. Dabei bleibt der Regranulatbedarf im Automobilbau, in der Elektro- und Elektronikindustrie sowie im Kosmetik-, Pharma- und Medizinalbereich unberücksichtigt. Auch im Bau- und Agrarsektor wächst der Bedarf. Preisverortung für die Beschaffung Mit den neu geschaffenen Szenarien hoffen wir, Ihnen eine nützliche Orientierungshilfe zu bieten, die Ihnen beim Navigieren durch den deutlich breiter gewordenen Rezyklatmarkt hilft und Sie sicher ans Ziel bringt.

 

Hinweise:

(1) Regranulate zur Herstellung von flexiblen Verpackungsfolien werden größtenteils aus Polyethylenfolien-Abfällen hergestellt.

(2) Referenzpreise für im OTC-Handel entstandene Transaktionspreise für Regranulate oder Plastikabfälle werden von europäischen Preisdiensten in monatlich durchgeführten Interviews erhoben und veröffentlicht (kiweb.de, EUWID, letsrecycle, Plastiker, PlastShip, kunststoffweb.de). 

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